Cirrus Insight: Integrasi Salesforce dan Gmail

wawasan cirrus

Rekan Chris Theisen runcing Wawasan Cirrus keluar di Facebook sebagai harus dimiliki jika perusahaan Anda menggunakan Google Apps untuk email dan Salesforce sebagai CRM Anda. Setelah melihat video dan screenshotnya, saya tahu alasannya!

Fitur integrasi antara Gmail dan Salesforce meliputi:

  • Lihat Informasi Tenaga Penjual Kontekstual di Kotak Masuk Anda - saat Anda membuka email, Anda akan melihat ringkasan snapshot dari catatan pengirim di Salesforce, termasuk ringkasan Peluang dan Kasus terbuka dan tertutup.
  • Simpan Email & Lampiran ke Salesforce - secara otomatis menghubungkan email dengan kontak dan catatan akun menggunakan (tombol Tambah Cepat). Atau gunakan (tombol Tambahkan ke Salesforce) untuk menentukan dengan tepat bagaimana Anda ingin email terkait di Salesforce, bahkan mengaitkan email dengan bidang dan objek khusus. Anda bahkan dapat menyimpan lampiran bersama dengan email Anda termasuk Google Drive Docs. Cirrus Insight bahkan akan secara otomatis melacak dan menampilkan email mana yang Anda masuki ke Salesforce.
  • Sinkronkan Kalender Google & Salesforce Anda - semua acara Anda disinkronkan antara Salesforce dan Google, terkait acara dengan catatan peserta di Salesforce. Anda tidak hanya memiliki catatan rapat Anda tetapi juga terkait dengan orang yang Anda undang.
  • Tambahkan Prospek dan Kontak ke Salesforce - Cirrus Insight, dengan RingLead, menghadirkan pengambilan kontak tanda tangan email otomatis ke Gmail. Saat Anda membuat prospek atau kontak baru di Cirrus Insight, aplikasi akan secara otomatis memindai tanda tangan email dan mengekstrak informasi kontak untuk mengisi ulang prospek atau formulir kontak.
  • Sinkronkan Kontak Salesforce Anda dengan Google Apps - sinkronkan kontak dari Salesforce ke Google Kontak dan perangkat seluler Anda. Pengguna dapat menentukan grup kontak di Salesforce untuk disinkronkan ke Google. Kontak yang disinkronkan dari Salesforce akan diatur sesuai dengan grup yang Anda tentukan dan memudahkan untuk memilih kontak mana yang ingin Anda sinkronkan ke perangkat seluler Anda.
  • Buat & Edit Data Salesforce - buat catatan baru di Salesforce saat mereka masuk ke kotak masuk Anda. Salesforce selalu terbarui sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk kembali dan memperbarui catatan nanti. Anda juga dapat mengelola Salesforce langsung dari Gmail dengan pengeditan sebaris dari catatan yang ada ..
  • Buat Kasus untuk Salesforce dari Gmail - membuat, mengedit, mengelola, meningkatkan, dan bahkan menutup kasus langsung dari Gmail.
  • Tambahkan Google Kontak ke Salesforce - identifikasi apakah Google Kontak Anda ada di Salesforce dan buat catatan Prospek dan Kontak baru dari laman Google Kontak Anda.
  • Integrasi Tugas Salesforce - membuat, mengedit, menetapkan, mengelola, dan menyelesaikan tugas tanpa meninggalkan kotak masuk Anda.
  • Integrasi Template Salesforce dengan Gmail - mengakses template Salesforce Anda, menggabungkan bidang, mengedit dan mengirimkannya langsung dari Gmail.
  • Tombol Kustom Di Dalam Gmail - mengakses dan memicu tombol kustom Salesforce Anda tanpa meninggalkan kotak masuk Anda. Hasilkan proposal dan dokumen dan picu aturan alur kerja dari Gmail!
  • Panggilan Konferensi Gratis dari Gmail - Cirrus Insight, dengan UberConference, menghadirkan panggilan konferensi visual dan gratis dari Gmail. Mulailah panggilan konferensi dan Cirrus Insight akan menambahkan semua informasi untuk mencatat panggilan tersebut. Yang harus Anda lakukan adalah menekan save!

Satu komentar

  1. 1

    Terima kasih atas anggukan Doug. Kami telah menggunakan Cirrus di FlexPAC untuk sementara waktu sekarang dan hal itu sangat membantu kami dalam mengadopsi Salesforce. Kami tidak memiliki tenaga kerja yang paham teknologi, jadi cara apa pun untuk membuat pengalaman Salesforce mereka lebih bersih dan lebih mudah untuk disesuaikan dengan alur kerja normal mereka merupakan nilai tambah bagi kami. Karena kami tidak berada dalam Salesforce edisi Enterprise, memiliki Cirrus (ditambah dengan Right On Interactive) juga memungkinkan kami melakukan beberapa hal keren secara internal yang tidak dapat kami capai sebaliknya.

Bagaimana menurut Anda?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.